V mestu Novi Rim, ki mu grozi propad, se razvname spor med vizionarskim umetnikom Cezarjem Katilino in konservativnim županom Franklynom Cicerom. Prvi sanja o utopični prihodnosti, drugi pa vztraja pri nazadnjaškem statusu quo, ki vzdržuje pohlep, osebne interese in strankarsko vojno. Med njiju...
Najstnica, ki pazi na mlajšega brata, si zaželi, da bi ga odnesli škratje. A želja se ji izpolni in Sarah se znajde v čarobnem kraljestvu, ki mu vlada zlobni škratji kralj.
