Najbolj zabavni smrtonosni agenti se vračajo v akcijo, da bi obvarovali svet pred ukradeno atomsko bombo. Čudaški paranoik Marvin se poveže z upokojenim agentom Frankom in njegovim dekletom Sarah, da bi rešili ugrabljenega profesorja Edwarda, ki lahko sestavi smrtonosno bombo. Ko med točo...
Med svojo kariero Billy Holliday postane tarča Zveznega ministrstva za narkotike. Ta proti njej sproži tajno operacijo, ki jo vodi temnopolti zvezni agent Jimmy Fletcher, s katerim pa ima burno afero.
