Po dolgem iskanju James Bond (Sean Connery) vendarle najde Ernsta S. Blofelda (Charles Gray), vodjo mednarodne zločinske organizacije SPECTRE, ter ga ubije. Šlo je za osebno maščevanje, saj je Blofeld v prejšnji pustolovščini ubil Bondovo ženo. Šef "M" (Bernard Lee) tajnega agenta 007...
Filmska družba prihaja v Oklahomo, da bi prepričala legendarnega zakonca Billa Tilghmana, da bo igral v nemškem filmu o ropu bank, v katerem so prikazani resnični odbojniki. Tilghman se neradi strinja, če se ne zavedajo, da je življenje vsakogar, nikoli ne bo isto.
