V majhnem podeželskem mestaecu dva brata najdeta z demoni okuženega človeka, ki je postal popoln zapredek za rojstvo zla. Odločita se, da se bosta znebila telesa, toda s tem samo širita kaos. Prebivalci obupano poskušajo pobegniti preden se to zlo rodi, a je morda že prepozno.
Argentina, 2001. Državo je zajela kriza, zato Julio Färber, prodajalec čevljev in strasten igralec bandoneona v tango bandu, želi emigrirati v Nemčijo. A ko njegova skupina dobi novo pevko, v prometni nesreči spozna lepo, a grobo in bojevito taksistko Marielo.
