Leto 33 naše dobe. V rimski provinci Judeji skrivnostni mizar, imenovan Jezus iz Nazareta, začne naznanjati prihod "božjega kraljestva" in se obkroža s skupino ponižnih ribičev: apostolov. Židovi so že stoletja čakali na prihod Mesije - providnostne osebnosti, ki bi osvobodila svojo sveto...
Pepe, ostareli rezbar, izdela lutko. A zgodi se nekaj čarobnega. Nabrita lutka začne govoriti. Lahko hodi, teče in jé kot otrok. Pepe jo poimenuje Ostržek in jo vzgaja kot sina. Ampak nenavadno lutko žene v svet in nekega dne jo res popiha od doma. Hitro jo zanese na kriva pota, nezgodam pa...
