Osredotoča se na malo verjeten odnos med Ann Atwater, odkrito borko za državljanske pravice, in C. P. Ellisom, lokalnim voditeljem Ku Klux Klana, ki je nejevoljno sopredsedoval vrhu skupnosti, ki se je med rasno obarvanim poletjem 1971 borila za desegregacijo šol v Durhamu v Severni Karolini....
