Leto 33 naše dobe. V rimski provinci Judeji skrivnostni mizar, imenovan Jezus iz Nazareta, začne naznanjati prihod "božjega kraljestva" in se obkroža s skupino ponižnih ribičev: apostolov. Židovi so že stoletja čakali na prihod Mesije - providnostne osebnosti, ki bi osvobodila svojo sveto...
Zgodnja osemdeseta. Med sicilijanskimi mafijskimi šefi divja vojna za nadzor nad trgovino s heroinom. Iz skrivališča v Braziliji mafijec Tommaso Buscetta opazuje, kako doma pobijajo njegove sorodnike, vedoč, da bo sam morda naslednji. Ko ga brazilska policija aretira in pošlje v Italijo,...
Zima, leta 2010. V majhni vasi v Dolomitih med festivalom, v katerem se po običaju prebivalci zamaskirajo v hudiče in strašijo otroke, brez sledu izgine 4-letni Tommaso. Pet let kasneje v gozdu odkrijejo fanta, ki je ostal brez spomina. Ko opravijo DNK analizo, se izkaže, da so končno našli...
