Zaradi velikega števila otrok Božiček za raznašanje daril že dolgo več ne uporablja letečih jelenov in sani, temveč mu pri delu pomaga najstarejši sin Steve z vojsko škratov. Nekega božičnega večera pozabijo dostaviti eno darilo, vendar drobna napaka ne zmoti nikogar, razen...
Po izumu stroja, ki ustvarja padavine v obliki hrane in rešitvijo sveta pred nepredvidljivimi stranskimi učinki poblaznele naprave, se mlademu izumitelju Flintu vendarle uresničijo sanje. Genialni znanstvenik Chester ga povabi v svoj laboratorij, ki združuje največje svetovne ume.
Prazgodovina. Junak po imenu Dolgi živi v zeleni dolini, kjer skupaj s plemenom uživa mirno življenje. Njihov mir nenadoma zmoti vdor vojske lorda Snoba, ki je v dolini našel bron, zato s svojo vojsko izžene njene prebivalce. Ti se zatečejo v negostoljubni Kamnolom, Dolgega pa zajamejo...
