V svetu, kjer vsakega človeka spremlja živalska podoba njegove duše, se mlada Lyra po izginotju najboljšega prijatelja zaplete v skrivnostno zaroto, njen edini vodnik pa je kompas, ki lahko ob pravilni uporabi loči med resnico in lažjo. Na veliki avanturi se mora spopasti z nenavadnimi...
Velikansko podvodno plovilo ugrabi angleško in rusko podmornico. Svet se zaradi napetosti med velesilama vnovič znajde na robu vojne. Britanskega vohuna Jamesa Bonda (Roger Moore), ki združi moči s čedno rusko agentko Anyo Amasovo (Barbara Bach), sledi pripeljejo do ladijskega mogotca Karla...
