Velikansko podvodno plovilo ugrabi angleško in rusko podmornico. Svet se zaradi napetosti med velesilama vnovič znajde na robu vojne. Britanskega vohuna Jamesa Bonda (Roger Moore), ki združi moči s čedno rusko agentko Anyo Amasovo (Barbara Bach), sledi pripeljejo do ladijskega mogotca Karla...
Barbarella (Jane Fonda) je medzvezdna predstavnica združene vlade Zemlje v 41. stoletju, ki jo pošljejo iskat znanstvenika Duranda Duranda s planeta Tau Ceti. Ta je izumil posebno vsemogočno orožje. Zemlja je zdaj miroljuben planet in o orožju se ne sliši. Tau Ceti pa je neznani predel...
