Zgodba sledi pilotu helikopterja in reševalcu Rayu, ki s svojo ženo po katastrofalnem potresu potuje iz Los Angelesa v San Francisco, da bi skupaj rešila svojo hči. Njuno burno potovanje se izkaže zgolj za pričetek grozovitosti, ki jih je pripravila narava.
Belfast, začetek druge svetovne vojne. 12-letni Tom je sin oskrbnika v mestnem živalskem vrtu. Ko bo dovolj star, bi tudi on rad opravljal očetovo službo. Ko v živalski vrt pripeljejo mladiča azijskega slona Busterja, pa vso pozornost nameni nerodnemu velikanu. Vojna se razplamti, oče je...
