Ko mlada samotarka postane gestacijski nadomestek za samskega moškega pri svojih 40-ih, neznanca spoznata, da bo ta nepričakovana zveza izpodbijala njuno dojemanje povezave, meja in podrobnosti ljubezni.
Film je spisal in zrežiral Woody Allen, ki nastopa tudi v glavni vlogi. Spoznamo ga kot filmskega režiserja Vala Waxmana, ki je pred dvajsetimi in več leti žel velike uspehe, zdaj pa je njegova kariera v zatonu, zato snema le še televizijske oglase. Ponovno se mu nasmehne sreča, ko preko...