12-letni Dre se z mamo preseli na Kitajsko, kjer naleti na neprijazno tolpo mladih pretepačev, ki ga zaradi spogledovanja s simpatično violinistko Mei neprestano nadlegujejo in mučijo. Po naključju Dre spozna tudi skrivnostnega hišnika Hana, ki je v resnici mojster borilnih veščin in...
Film se začne po epskem spopadu, ki je skoraj uničil mesto, vendar rešil svet. Človeštvo se pobira na noge, v poskusu, da bi usmerjala zgodovino, pa se razkrije temačna skupina. Hkrati pa Zemlji grozi starodavna močna nevarnost. S pomočjo nove skupine ljudi se Optimus Prime in Avtoboti...
Chicago leta 1927, zgodba štirih temnopoltih glasbenikov in t.i. mame bluesa, Ma Rainey. Film se sooča s tematiko vstopa temnopoltih v svet belcev, rasizmom ter zanemarjanjem umetniških prebojev temnopoltih v dvajsetem stoletju.
