Baltimore, leto 1962. Elisa je nemo, vase zaprto dekle, ki dela kot čistilka v skritem, močno varovanem vladnem laboratoriju. Njeno življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije strogo zaupno skrivnost: luskasto bitje iz južne Amerike, ki ga je oblast zaprla v akvarij daleč od oči...
Med divjim bojem za ostanki dediščine nasilja grozljivega Ugankarja se skupina redkih preživelih odloči poiskati pomoč pri terapevtu Bobbyju. Čeprav je tudi on doživel brutalnost Ugankarjevih krvavih mučilnih naprav, ga to ne ustavi pri kovanju lastnih zlobnih načrtov. A to je račun brez...