Učenec karateja Daniel in njegov čudaški učitelj Miyagi sta še vedno prijatelja. Tokrat se Miyagi odpravi na Okinavo, svoj rodni dom, in Daniel gre z njim. Za Daniela je potovanje v eksotično deželo potovanje v nov svet in hkrati vpogled v skrivnostno preteklost njegovega učitelja. Miyagi...
Mojstra borilnih veščin, gospoda Miyagija, dobro poznamo iz filmov Karate Kid, kjer je umetnost karateja učil najstnika Ralpha Macchia. Zdaj pod svoje okrilje vzame sedemnajstletno Julie, igra jo oskarjevka Hilary Swank, ki po smrti staršev živi z babico. Julie je jezna na ves svet in se ubada...
