30-letni Francis, begunec iz Gvineje Bissau, je edini preživeli iz čolna, ki je prečkal Sredozemlje. Preseli se v Nemčijo in brez dokumentov o državljanstvu je potegnjen v berlinsko podzemlje, kjer se z njim spoprijateljijo preprodajalec mamil Reinhold, lastnica nočnega kluba Eva in...
V Berlinu leta 1942 je Hilde članica protinacistične skupine. Zaljubi se v drugega člana, Hansa. Skupaj preživita poletje, dokler ju ne ujame Gestapo in Hilde, ki je v osmem mesecu nosečnosti, pristane v zaporu.
