Ostareli agent 007 James Bond (Sean Connery) med rutinskim urjenjem naredi banalno napako in njegov šef M (Edward Fox) sumi, da britanski vohun ni več na višku svojih zmožnosti, zato ga za nedoločen čas razreši iz službe. Zločinska organizacija SPECTRE pod vodstvom Ernsta Blofelda ukrade...
17-letna Geneviève in njena mati vodita butik z dežniki v obalnem mestecu Cherbourg v Normandiji. Guy je mladi avtomehanik, ki skrbi za bolno teto. Geneviève in Guy se zaljubita in načrtujeta poroko kljub neodobravanju njene matere. Preden Guyja pošljejo v alžirsko vojno, si zaobljubita...
