Ostareli agent 007 James Bond (Sean Connery) med rutinskim urjenjem naredi banalno napako in njegov šef M (Edward Fox) sumi, da britanski vohun ni več na višku svojih zmožnosti, zato ga za nedoločen čas razreši iz službe. Zločinska organizacija SPECTRE pod vodstvom Ernsta Blofelda ukrade...
Teksaški ranger J. J. McQuade rad dela sam, dokler latinskoameriški državni vojak Kayo Ramos ne potrebuje njegove pomoči, da bi ugotovil, kdo je ugrabil konvoj ameriške vojske in poškodoval Ramosovo hčerko. S pomočjo agenta FBI Jacksona ekipa izsledi preprodajalca drog in trgovca z orožjem...
