Velikansko podvodno plovilo ugrabi angleško in rusko podmornico. Svet se zaradi napetosti med velesilama vnovič znajde na robu vojne. Britanskega vohuna Jamesa Bonda (Roger Moore), ki združi moči s čedno rusko agentko Anyo Amasovo (Barbara Bach), sledi pripeljejo do ladijskega mogotca Karla...
Ameriško raketo v vesolju zajame neznana vesoljska ladja. Američani za ugrabitev obtožijo Ruse, zato se svetovni supersili znajdeta na robu jedrske vojne. Britanska vlada je medtem prepričana, da je za vse skupaj kriv nekdo drug, saj vesoljska ladja pristane na japonskem ozemlju. Tajni agent...
