Homofobni bivši kriminalec in vojni veteran Limun se znajde v kočljivem položaju, ko sprejme ponudbo gejevskega aktivista, da bo varoval prvo parado ponosa v Srbiji.
Zgodba prikazuje tragične dogodke pred in med bratomorno vojno na Balkanu, kjer se v nepozabno zgodbo o ljubezni, sovraštvu, življenju in smrti povežeta zgodbi bosanskega Srba in policista Danijela ter bosanske umetnice Ajle. Njune ljubezenske vezi pretrga kruta vojna, toda v obleganem Sarajevu...
Zgodba filma se dogaja pred Sofkinim rojstvom (iz tv-serije Nečista kri) in spremlja zgodbo njenega dedka Hadžija Trifuna, uglednega srbskega trgovca, ki poskuša ohraniti mir s turškimi oblastmi, hkrati pa ohranja svoj ugled in vpliv v Vranju, pomembnem turškem mestu ob meji z osvobojeno...
