Leta 1946 v Neaplju mati sprejme težko odločitev in svojega 7-letnega sina pošlje na sever, da bi v okviru povojne pobude za reševanje otrok iz revščine živel pri premožnejši družini, kjer se mu odpre pogled na novo življenje daleč od revščine.
Pismo deklice s Kosova, posvečeno njenemu pogrešanemu očetu, prebrano v Združenih narodih, v katerem javno obravnava življenje Srbov. Milica z mamo Vukico in starim očetom Milutinom živi v kosovskih gorah na posestvu, obdanem z gostim gozdom. Vsako noč se družina umakne v barako,...