Film, posnet po resničnih dogodkih osvajanja ameriške divjine, prikazuje skupino trdoživih lovcev pod vodstvom izkušenega Hugha, ki se znajdejo na begu pred divjim indijanskim plemenom. Na poti preko neizprosne divjine Hugha napade in težko poškoduje medvedka, nato pa doživi še izdajstvo...
Mlada bodoča mamica Eveleigh se skupaj s svojim možem Davidom iz mesta preseli v idilično hišo z vinogradom na podeželju. Toda v novem domu se kmalu začnejo dogajati nenavadne stvari, saj Eveleigh sliši grozljive zvoke in vidi nenavadne vizije zloveščega bitja. Nihče drug tega ne sliši...
