James Bond že več kot leto lovi sovražnika Ernsta Blofelda (Telly Savalas). Nekega dne reši življenje lepi Tracy, ki skuša storiti samomor. Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) je hči Marc-Angeja Draca, vodje največje evropske kriminalne združbe. Ta hoče, da se Bond poroči z njegovo hčerjo, da...
