Samohranilka pade v niz nesrečnih dogodkov, ki jo vodijo po nepričakovani poti na kateri se znajde v grozni situaciji, ki si je nikoli ni predstavljala... na robu šokantnega dejanja iz obupa.
Rand Pelzer sinu Billyju za božič podari nenavadno darilo, majhno in prisrčno bitje po imenu Gizmo. Vendar Gizmo ni navadno bitje in bi moral Billy ob njem dobiti tudi navodila za uporabo. Tako bi vedel, da darilo ne sme priti v stik z vodo, da se mora izogibati sončne ali kakršnekoli druge...
Med begom, leta 1987, je BAMBLBI našel zatočišče v majhnem mestecu ob oceanu v Kaliforniji. Charlie (Hayley Steinfeld), ki je stara komaj 18 let in išče svoje mesto pod zvezdami, odkrije Bamlbyja v ranah in brazgotinah. Ko Charlie oživi Bamblybyja, bo spoznala, da to ni navaden, rumen...
Chicago leta 1927, zgodba štirih temnopoltih glasbenikov in t.i. mame bluesa, Ma Rainey. Film se sooča s tematiko vstopa temnopoltih v svet belcev, rasizmom ter zanemarjanjem umetniških prebojev temnopoltih v dvajsetem stoletju.