Ruskega vohuna Gregoryja Lyubova pošljejo v Monako, da bi nadziral vplivnega ruskega oligarha Ivana Rostovskya. Nevarni misiji se pridruži tudi nadarjena finančna strokovnjakinja Alice, ki pa ji Gregory ne zaupa povsem, zato prekrši zlato pravilo in stopi v stik z njo. Med njima pa se...
Filmski portret slavnega ameriškega skladatelja Cola Porterja (Kevin Kline) je prežet z njegovimi nepozabnimi skladbami. Porter se spominja svojega življenja kot nekakšne različice gledališke igre, njegovi spomini pa so kot note v dodelanem elegantnem muzikalu. Skozi nepozabne napeve...
