Nad Sikstinsko kapelo se kadi bel dim. Trg svetega Petra je poln nestrpnih vernikov. A ko glasnik zbrani množici slavnostno naznani: »Habemus Papam!«, se izza balkona zasliši le paničen krik. V Vatikan v veliki tajnosti prispe priznan psihoanalitik (Nanni Moretti), ki naj bi novoizvoljenemu...
Mauro, Paolo, Roberto in Massimo so štirje prijatelji, vsi ločeni. Massimo je pred kratkim šel skozi ločitev in si skušal vzeti življenje, saj je sodnik razsodil, da vse njegovo premoženje dobi bivša žena. Trije prijatelji ga skušajo razvedriti, odvrniti od temačnih misli in mu vrniti...