Živali v živalskem vrtu obožujejo Andrewa, ki pridno skrbi zanje. Je zelo simpatičen fant, a nekoliko osamljen, saj se težko prilagaja. Ko ugotovi, da se bolje počuti v družbi levov kot v družbi žensk, se odloči, da bo zapustil živalski vrt in se posvetil življenju. V tem trenutku...
Zlobni Deseptikoni se kljub zadnjemu porazu z novimi okrepitvami vračajo na Zemljo, znova pa je obujen tudi okrutni Megatron, ki si želi neizprosnega maščevanja. Plemeniti Avtoboti in med vojskujoče robotske sile znova ujeti mladenič Sam skušajo pravočasno poiskati pomoč, a edina možnost...
