Dogajanje je postavljeno v Los Angeles bližnje prihodnosti. Onaspremlja Theodorja (Joaquin Phoenix), kompleksnega, čutečega moškega, ki se preživlja s pisanjem ganljivih, osebnih pisem za druge ljudi. Po koncu dolgoletnega razmerja ima zlomljeno srce, ga pa začne zanimati nov, napreden...
Film pripoveduje o razposajenem in občutljivem dečku Maxu, ki ga doma ne razumejo, zato pobegne na otok. Tam spozna skrivnostna in nenavadna bitja, katerih čustva so enako divja in nepredvidljiva kot njihova dejanja. Divja bitja si želijo nekoga, ki bi jih vodil, prav tako kot Max hrepeni po...
