Bretanja leta 1770. Slikarka Marianne dobi naročilo za poročni portret Heloise, grofičine hčerke, ki je ravno zapustila samostan. A Heloise se upira usodi poročene ženske in noče pozirati, zato mora Marianne nalogo opraviti skrivaj. Pod krinko najete družabnice jo podnevi opazuje, ponoči...
Vlada prosi Eiffla, da leta 1889 za Svetovno razstavo v Parizu ustvari nekaj posebnega, a Eiffel želi ustvariti samo podzemno železnico. Nenadoma se vse spremeni, ko Eiffel sreča skrivnostno žensko iz Arunove preteklosti.
