Leto 33 naše dobe. V rimski provinci Judeji skrivnostni mizar, imenovan Jezus iz Nazareta, začne naznanjati prihod "božjega kraljestva" in se obkroža s skupino ponižnih ribičev: apostolov. Židovi so že stoletja čakali na prihod Mesije - providnostne osebnosti, ki bi osvobodila svojo sveto...
Neke noči je glasbenik Marcus Daly priča surovemu umoru ženske v njenem stanovanju. Ko pridirja na prizorišče, storilca že ni več ... Ali pa se vsaj tako zdi.
