Dva senegalski najstnika se v želji po boljši prihodnosti odpravita na potovanje iz Zahodne Afrike v Italijo. Vendar ju od sanj do resničnosti ločijo labirint kontrolnih točk, puščava Sahara in prostrane vode Sredozemskega morja.
Pepe, ostareli rezbar, izdela lutko. A zgodi se nekaj čarobnega. Nabrita lutka začne govoriti. Lahko hodi, teče in jé kot otrok. Pepe jo poimenuje Ostržek in jo vzgaja kot sina. Ampak nenavadno lutko žene v svet in nekega dne jo res popiha od doma. Hitro jo zanese na kriva pota, nezgodam pa...
