Pet let po tem, ko je večina življenja izbrisana z obličja zemlje zaradi nenavadnih stvorov, ki prisilijo ljudi k samomoru, spremljamo zgodbo Malorie (Sandra Bullock), ki se trudi svoja otroka (Vivien Lyra Blair in Julian Edwards) za vsako ceno spraviti na varno.
Uspešna mlada podjetnica Millie na lepem da odpoved v službi, konča dolgoletno zvezo in se posveti uresničevanju sanj, da bi postala operna pevka. Odpravi se v oddaljeno Škotsko višavje, kjer izbrane učence uči legendarna – in zelo ekscentrična – operna diva. Millie se z vso dušo...
