V petdesetih letih prejšnjega stoletja v Mexico Cityju William Lee, ameriški priseljenec v poznih štiridesetih, živi samotno življenje sredi majhne ameriške skupnosti. Prihod mladega študenta Eugenea Allertona pa ga spodbudi, da končno z nekom vzpostavi smiselno povezavo.
Učenci osnovne šole v obmejnem mehiškem mestu sodijo med najslabše v državi. Njihov svet je poln nasilja, revščine in korupcije, v razredu pa vlada vzdušje strogosti in discipline. Toda novi učitelj Sergio se odloči poskusiti nekaj povsem drugačnega. Da bi prebudil radovednost učencev...
