Ko se zloglasni "Sweet Sixteen Killer" 35 let po svojem prvem morilskem pohodu vrne, da bi prišel do nove žrtve, se 17-letna Jamie pomotoma vrne v čas v leto 1987, odločena, da ustavi morilca, preden lahko začne.
Ben, najstniški sin kralja Zveri in kraljice Lepotice, je pripravljen da zasede prestol. Potomcem izgnanih Disneyevih junakov ponudi možnost, da se odkupijo za svoje grehe.
Mal, Evie, Carlos in Jay se vrnejo na prepovedan otok, da povabijo nove potomce, da živijo v Auradonu. Ko se poruši magična pregrada, ki ščiti otok, morajo preprečiti, da bi mesto uničili.
