Zlobni Deseptikoni se kljub zadnjemu porazu z novimi okrepitvami vračajo na Zemljo, znova pa je obujen tudi okrutni Megatron, ki si želi neizprosnega maščevanja. Plemeniti Avtoboti in med vojskujoče robotske sile znova ujeti mladenič Sam skušajo pravočasno poiskati pomoč, a edina možnost...
Howardovo življenje pretrese priznanje enega njegovih nekdanjih učencev, ki svojega učitelja javno opredeli za geja. Zdaj mora prepričati krajane, zaročenko in predvsem samega sebe, da ni homoseksualec.