Leta 1967 se osiroteli deček preseli v Alabamo, da bi zanj poskrbela njegova ljubeča in odločna babica. Ko naletita na zavajajoče glamurozne čarovnice, ga babica odpelje v obmorsko letovišče. Toda deček in njegova babica tja prispeta ravno v času, ko se skupina čarovnic zbere na...
Jeruzalem, leta 33 našega štetja. Clarence je ulični prevarant, ki se rad drogira in snuje načrte za hitro obogatenje. Zagret je za lokalno lepotico, vendar je njenemu bratu dolžan ogromno vsoto kovancev. Clarence ne verjame v Boga in prav gotovo ne verjame, da je domačin po imenu Jezus...
