Mladi slon, katerega prevelika ušesa mu omogočajo letenje, pomaga rešiti moteč cirkus, ko pa cirkus načrtuje nov podvig, Dumbo in njegovi prijatelji odkrijejo temne skrivnosti pod svojim svetlečim furnirjem.
Uporniški mladi grafitar, ki si je za cilj izbral domove bogatašev, odkrije šokantno skrivnost. Ta ga popelje na pot, na kateri ogrozi sebe in svoje najbližje.
