Poletje 1939. Hilterjeva moč raste in napetosti med Veliko Britanijo ter nacistično Nemčijo so dosegle vrelišče. Pripravljalna šola za dekleta Augusta Victoria College, ki na južni obali Anglije poučuje hčere in vnukinje nacistične elite, se po skrivnostnem izginotju njihovega učitelja...
Združeno kraljestvo pred drugo svetovno vojno. Starajoči se sestri Ursula in Janet živita umirjeno, spokojno življenje v svoji hišici na obali Cornwalla. Nekega jutra po silovitem neurju na obali pred svojo hišo opazita napol mrtvega brodolomca. Vzameta ga pod streho in skrbita zanj, dokler...