Dr. Ellie Arroway po letih iskanja odkrije trden radijski dokaz za obstoj inteligentnih nezemljanov, ki na Zemljo pošljejo načrte za skrivnostno napravo.
Študent na kolidžu Charlie med prazniki sprejme priložnostno službo spremljevalca slepega upokojenega polkovnika Franka Slada. Ta prepriča mladeniča, da ga pelje po vsem New Yorku. Spet je zahvalni dan in konec prazničnega tedna v New Yorku si želi polkovnik Frank Slade (Al Pacino)...
