Pepe, ostareli rezbar, izdela lutko. A zgodi se nekaj čarobnega. Nabrita lutka začne govoriti. Lahko hodi, teče in jé kot otrok. Pepe jo poimenuje Ostržek in jo vzgaja kot sina. Ampak nenavadno lutko žene v svet in nekega dne jo res popiha od doma. Hitro jo zanese na kriva pota, nezgodam pa...
V Neaplju leta 1980 medtem, ko mladi Fabietto sledi svoji ljubezni do nogometa, se zgodi družinska tragedija, ki preoblikuje njegovo negotovo, a obetavno prihodnost kot filmskega ustvarjalca.
