Cesarica Philippa Georgiou se pridruži tajnemu oddelku Zvezdne flote, ki je zadolžen za zaščito Združene federacije planetov in se pri tem sooči z grehi svoje preteklosti.
Leu Cauffieldu, šefu britanske potivohunske službe, se za las izmuzneta kolega vohuna, ki pobegneta v Moskvo, zato odstopi in postane novinar. Leo v Bejrutu, kjer živi njegov oče, ki se je spreobrnil v islam, zapelje Sally Tyler, da se loči od svojega moža in se poroči z njim. Njuna sreča...
