Srednji vek, 14. stoletje William je mladi plebej, ki je izjemno nadarjen za sejme in turnirje. Po nenadni smrti svojega gospodarja se v družbi prijateljev in veveric Rolanda in Watta poda v pustolovščino in se pretvarja, da je plemeniti vitez. Med potovanji sreča Chaucerja, pisatelja, ki...
Začetek dvajsetega stoletja. Nenavadno vešči dunajski gledališki čarodej Eisenheim s svojimi nastopi spravlja občinstvo v ekstazo. Njegovo predstavo nekega večera obišče sam avstro-ogrski prestolonaslednik Leopold in Eisenheim v prinčevi spremljevalki prepozna mladostniško ljubezen...
