Ambiciozni igralec Edward se podvrže radikalnemu medicinskemu posegu, s katerim drastično spremeni svoj videz. Toda njegov novi sanjski obraz se hitro spremeni v grozljivo nočno moro, zaradi česar izgubi vlogo, za katero je bil kot rojen. Postane obseden s tem, da si povrnil izgubljeno.
Osnovnošolska učiteljica Emily organizira srečanje podobno mislečih žensk, vendar spor med žensko iz Emilyjine preteklosti in skupino privede do burnega veriženja dogodkov.
