V Beacon Hillsu vzhaja polna luna in z njo se je pojavilo grozljivo zlo. Volkovi spet tulijo in kličejo k vrnitvi Bansheejev, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes in vseh drugih spreminjalcev oblike v noči. Toda samo volkodlak, kot je Scott McCall, ki ni več najstnik, a je še vedno alfa, lahko...
Knockemstiff, Ohio, mestece, ki ne bi moglo biti bolj umazano, versko zblaznelo in intelektualno nazadnjaško. Po koncu druge svetovne vojne vanj prispe globoko verni vojak Miller Jones in si tam ustvari družino z natakarico Charlotte in sinom Arvinom. Ko ona umre za rakom, on pa iz žalosti stori...
