Razuzdani in pretepaški detektiv Sherlock Holmes uspe s pomočjo zvestega pomočnika Watsona ustaviti okultno društvo pod vodstvom temačnega lorda Blackwooda. Ta je obsojen na smrt, a Holmesu obljubi, da se bo vrnil in maščeval. Neutrudni detektiv se kmalu znajde v novi, še bolj smrtonosni...
Med potekom književne konference britanskemu založniku prodajo tri beležke ki naj bi vsebovale mnoge ruske vojaške skrivnosti. Britanska tajna služba želi prevjeriti resničnost navedb in na misijo pošlje založnika Barleya Blaira (Sean Connery), ki ima mnogo izkušenj z Rusi in Rusijo....
