Potem ko je Po izbran za duhovnega vodjo Doline miru, mora poiskati in izuriti novega zmajevega bojevnika. Medtem pa zlobna čarovnica Kameleon načrtuje, da bo s pomočjo Pojeve palice modrosti v kraljestvo duhov iz preteklosti ponovno priklicala vse glavne zlikovce, ki jih je Po premagal.
Hiccup je sin mogočnega vikinškega poglavarja, toda mladenič zaradi majhne postave kljub vsem prizadevanjem ne more postati pravi heroj, ki bi se spoprijel z nadležnimi zmaji. Ko se udeleži treninga boja s krilato nadlego, uspe Hiccup s pomočjo svojega najnovejšega izuma ujeti majhnega...
Panda Po je postal pravi zmajevski bojevnik, ki skupaj s svojimi prijatelji, velikimi mojstri kung fuja, varuje dolino miru. Toda mir v deželi ogroža lakomni in ošabni pav Shen, ki je odločen zavzeti deželo in iztrebiti kung fu. Panda, Tigrica, Opica, Kača, Bogomolka in Žerjav morajo tako...
Ko Oh, prikupen izgnanec z drugega planeta, pristane na Zemlji in se znajde na begu pred lastnim ljudstvom, sklene nepričakovano prijateljstvo Zemljanko Tip, ki se je podala na lastno pustolovščino. Skozi vrsto komičnih dogodivščin Oh spozna, da biti drugačen in kdaj narediti kaj narobe...
Ko najstnica Yi na strehi svojega bloka v Šanghaju naleti na mladega jetija, ga s svojima neustrašnima prijateljema Jinom in Pengom poimenuje Everest. Vsi skupaj se odpravijo na epsko popotovanje na najvišjo goro na svetu, da bi magicno bitje znova našlo svoje starše in dom.
