Ambiciozni igralec Edward se podvrže radikalnemu medicinskemu posegu, s katerim drastično spremeni svoj videz. Toda njegov novi sanjski obraz se hitro spremeni v grozljivo nočno moro, zaradi česar izgubi vlogo, za katero je bil kot rojen. Postane obseden s tem, da si povrnil izgubljeno.
Ko mlada samotarka postane gestacijski nadomestek za samskega moškega pri svojih 40-ih, neznanca spoznata, da bo ta nepričakovana zveza izpodbijala njuno dojemanje povezave, meja in podrobnosti ljubezni.
