Zgodba je postavljena v primorsko vas, ki je med obema vojnama spadala pod Italijo. Vsi njeni prebivalci so Slovenci, razen italijanskih predstavnikov fašistične oblasti. Osrednji junak je Štefuc, dvakratni vdovec, ki se je poročil z dvema sestrama. Vsaka mu je zapustila po dve hčerki. Štefuc...
Drugi del filma se precej razlikuje od prvega. Vse se vrti okrog plesa in plesne šole. Tomaž malce odraste in se preseli v Ljubljano, kjer poišče svojo prijateljico Mileno, ki nastopa tudi v prvem delu. Ker pa ona pleše, tudi on pristopi k plesnemu klubu. Tam si najde veiko novih prijateljev....
V času med dvema vojnama v Sloveniji je Tone Hac, bivši trgovski vajenec, ropar, tolovaj, obenem pa nevzdržni lomilec ženskih src. Inšpektor Alojz Kranjc, vestni predstavnik oblasti, ki mu je delovna dolžnost nad vsem, mu je vseskozi na sledi. Ne more pa preprečiti, da bi mu Tone Hac kakšne...
