Film pripoveduje o dveh osnovnošolcih, dvojčkih Braco in Božo, ki se odpravita na počitnice h babici na morje. Ker pa bi rada bila na počitnicah tudi pri prijatelju Vanetu na barki, se odločita, da se bo eden od njiju odpravil h babici, drugi pa h Vanetu in se bosta med seboj izmenjevala.
Dogajanje opisuje zadnja leta osvobodilnega boja na slovenskem Primorskem med 2. svetovno vojno. Začne se s prihodom nemškega oficirja Kutschere v Baško Grapo, kjer namerava iztrebiti vse tamkajšnje »bandite«. A tu so vsi krajani na strani narodnoosvobodilnega boja. Le Drejc še omahuje,...
Film je posnet po romanu Josipa Jurčiča. Zgodba je postavljena v leto 1840, na grad Slemenice, kamor Lovro Kvas pride kot domači učitelj. Med njim in domačo hčerko Manico vzplamti ljubezen. Obenem spremljamo tudi skrivnostno zgodbo ‘desetega brata’ Martineka Spaka, nezakonskega sina...
Mladi piranski fotograf Pino Vrabec dobi časopisno nagrado za neko svojo fotografijo. Pri lokalnem časopisu ga sprejmejo za fotoreporterja in Pino se odloči, da si bo z denarjem, ki ga bo dobil za nagrajeno fotografijo, kupil avto. Njegova družina je proti, ker bi si vsak rad kupil nekaj zase....
