Kraven Kravinoff zaradi zapletenega odnosa s svojim neusmiljenim gangsterskim očetom Nikolajem stopi na pot maščevanja z brutalnimi posledicami in postane ne le najboljši lovec na svetu, ampak tudi eden tistih, ki se jih najbolj bojijo.
Meg Murry je tipična srednješolka, ki se ukvarja s problemi samozavesti in se želi vklopiti v družbo. Zadeve se zakomplicirajo s skrivnostnim izginotjem njenega očeta, zaradi česar je Meg pretresena in njena mama čustveno zlomljena. Charles Wallace Meg in njenemu sošolcu Calvinu predstavi...
Oče sinu, ki si želi psa, pripoveduje zgodbo o dečku Micku, ki se preseli k dedku v velik, prazen kraj, posut z rdečo zemljo. Tam Mick nekega dne najde pasjega mladička, popackanega s sinjim blatom. Nemudoma ga imenuje Modri. Avstralski staroselec mu pojasni, da Modri ni običajen pes, saj...
